На борту невольничьего корабля Андрей Деляну предлагает заключить сделку работорговцу Абу Дуну: если тот согласиться освободить невольников, он обещает раскрыть тайну своего бессмертия. Но этому договору не суждено осуществиться.

Спасаясь от погони рыцарей Святой инквизиции, Андрея и его молодого спутника Фредерика заносит в Трансильванию, в замок графа Владимира Цепеша, который называет себя не иначе, как граф Дракула…