Планета Осиер была крепким орешком для Фонда развития инопланетных культур. Обладая значительным населением и всеми необходимыми ресурсами, она застыла в своем развитии на уровне земного Средневековья. Все попытки прогрессоров подтолкнуть развитие цивилизации заканчивались в лучшем случае бесплодно, в худшем — трагически. Земляне были вынуждены свернуть свою деятельность на Осиере на полвека.

После пятидесятилетнего перерыва Фонд решает послать на загадочную планету с тайной миссией социопсихолога Ивара Тревельяна. Под видом бродячего певца, члена Братства Рапсодов, он отправляется в путешествие с побережья Жемчужного моря в столицу Империи. Но уже с первых шагов ему становится ясно, что люди владеют далеко не полной информацией о том, как устроен этот мир, кому он на самом деле принадлежит и кто определяет его будущее…