Психосексуальный триллер. Фрэнки, танцует в стриптиз-баре, каждую ночь все больше пьет после работы. Только так она может вынести обстановку. Однажды утром она проснулась как обычно, с больной головой, но и с чем-то незнакомым: она чувствует себя мужчиной. Ее любовник Терри не способен понять, что случилось, и упорно считает это просто её капризами. Затем женщина, как бы поменявшая свой пол, жаждет воплотить свою функцию, любыми способами подавляя своего любовника и издеваясь над ним физически и психически, т.е. «режет» его по живому.