Две молоденькие ведьмы – две родных сестры – полюбили одного смертного юношу, так между ними вспыхнула настоящая битва за него, страшная битва белой и черной магии. Добрая и нежная Tea готова уйти из Царства Ночи, чтобы жить вместе со своим возлюбленным Эриком. Ну а для Блейз, очаровательной и жестокой сестры Tea, Эрик только игрушка, которую ужасно не хочется терять и отдавать кому - то.

Этого Царства Ночи нет на простой географической карте, но оно есть, есть в нашем мире. Оно нас окружает со всех сторон. Оно представляет собой тайное сообщество оборотней, вампиров, ведьм, колдунов и остальных чудовищ, живущих среди нас. Они такие опасные, но в то же время такие красивые, их тянет неудержимо к людям, и из смертных никто не в силах перед ними устоять. Законами Царства Ночи разрешена охота на людей. Они спокойно разрешают играть их живыми сердцами и даже просто убивать их.