В то далёкое время, когда в шотландских сердцах ещё были живы сказания о демонах и вампирах, драконах и чародеях, бесстрашный воин полюбил таинственную девушку, одиноко живущую в лесной глуши проклятого леса…

Обольстительная молодая ведьма и могучий «ночной охотник» решили заключить союз, чтобы попытаться спасти ни в чём не повинных людей от неминуемой гибели…