Роман состоит из пяти захватывающих новелл о чарующей силе музыки и грядущих сумерках, которые объединены между собой и сюжетной линией и героями, превращаясь в утончённое масштабное повествование.

На страницах этой книги невезучий саксофонист решается на пластическую операцию в надежде, что это обязательно даст толчок к росту его карьеры, мэтр эстрады исполняет в Венеции серенады своей же супруге, прожив с ней в браке много лет, а юный виолончелист обзаводится в высшей мере оригинальной наставницей…