Повелители страны Макуран в течение многих лет сдерживали натиск кочевников на свои границы, одновременно противостоя воинственной Видессийской Империи. Для того, чтобы снять постоянную угрозу нашествия, Царь Царей Микурана отправляется в поход против кочевников — но боги на этот раз не спешат посылать ему удачу… Ослабленный поражением Микуран погружается в пучину междуусобицы. Наступают Смутные Времена…