По велению польского владыки Стефана Батория известный алхимик и чародей Сен-Жермен отправляется с миссией в Москву, чтобы при помощи созданных им рубинов и алмазов задобрить государя всея Руси и добиться подписания мирного соглашения.

Но в царской России наступает смутное время. Государь Иван Грозный уже стар и немощен, а его наследник, царевич Фёдор, в силу своей душевной болезни, неспособен возглавить страну. И весьма неожиданно для самого себя Сен-Жермен позволяет втянуть себя в хитроумные интриги дворцовых придворных, цель которых - заполучить власть над Россией, и не столь важно, какой ценой.